新型煤化工的項(xiàng)目審批,再一次迎來(lái)開(kāi)閘的敏感時(shí)點(diǎn)。
2012年四季度,業(yè)內(nèi)本來(lái)普遍預(yù)計(jì)開(kāi)啟的審批閘門(mén)并未開(kāi)啟。記者從業(yè)內(nèi)最新獲悉,在2013年全國(guó)“兩會(huì)”結(jié)束后,煤化工審批有望開(kāi)閘。
據(jù)了解,國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)安排了15個(gè)煤化工示范項(xiàng)目。據(jù)測(cè)算,這些項(xiàng)目總投資達(dá)到6000億元,加之地方安排的其他項(xiàng)目,待開(kāi)閘的新型煤化工項(xiàng)目投資估計(jì)在7000億-8000億元。
根據(jù)內(nèi)部信息,部分企業(yè)已先行一步,設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)等前期工作已經(jīng)啟動(dòng)。
去年6月,由國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局編制的《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》以及《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(下稱(chēng)兩個(gè)文件)通過(guò)發(fā)改委主任辦公會(huì)。其中,15個(gè)煤炭深加工項(xiàng)目被列為十二五期間示范項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)當(dāng)時(shí)就認(rèn)為煤化工審批即將開(kāi)閘。但時(shí)至今日,上述兩個(gè)文件仍未公布。
一位接近煤化工項(xiàng)目報(bào)批的高層人士表示,上述兩個(gè)文件和項(xiàng)目批復(fù)遲遲未公布,主要是人事方面原因。今年“兩會(huì)”后,相關(guān)部委人事?lián)Q屆結(jié)束,項(xiàng)目的批復(fù)必將加快。
值得注意的是,新型煤化工項(xiàng)目審批同樣受限。官方對(duì)外用“升級(jí)示范”來(lái)描述有限放開(kāi)的尺度。從實(shí)際進(jìn)度看,去年下半年以來(lái),部分企業(yè)已經(jīng)先行一步。在建的三個(gè)大型煤制油項(xiàng)目中,除了潞安項(xiàng)目獲得“路條”,尚未批復(fù)的神華寧煤項(xiàng)目和伊泰540萬(wàn)噸油品項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)等前期工作已經(jīng)啟動(dòng)。
中國(guó)發(fā)展煤化工背后有著深層次的原因,2000年以后,國(guó)際油價(jià)從每桶30美元上漲至最高140美元。2012年,中國(guó)原油對(duì)外依存度59%,作為基礎(chǔ)化工原料,高油價(jià)使中國(guó)經(jīng)濟(jì)負(fù)重前行。富煤缺油的中國(guó)希望從煤炭上打開(kāi)化工原料的缺口。
“十一五”期間,國(guó)家發(fā)改委選擇了幾個(gè)示范項(xiàng)目:煤制烯烴為神華集團(tuán)包頭項(xiàng)目寧煤項(xiàng)目、大唐發(fā)電的多倫項(xiàng)目;煤制天然氣為大唐發(fā)電克旗、阜新項(xiàng)目;煤制油為神華集團(tuán)鄂爾多斯的煤直接液化項(xiàng)目、潞安集團(tuán)和伊泰集團(tuán)煤間接液化試點(diǎn)項(xiàng)目;煤制乙二醇僅丹化科技的通遼項(xiàng)目等。
示范項(xiàng)目運(yùn)行較為順利,結(jié)果顯示:煤制天然氣國(guó)內(nèi)外技術(shù)均非常成熟;煤制烯烴中科院大連化物所的技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)性明顯;煤制油中科院山西煤化所間接液化技術(shù)成熟。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,如煤制油、煤制乙二醇均是每萬(wàn)噸需投資億元,即建一個(gè)百萬(wàn)噸的煤制油項(xiàng)目需投資100億元。因而,內(nèi)蒙、新疆、云南等多個(gè)省份為了拉動(dòng)投資,提出必須上馬煤化工項(xiàng)目,才能拿到煤炭資源。這一政策倒逼企業(yè)投資煤化工。
“十二五”期間15個(gè)煤炭深加工示范項(xiàng)目投資動(dòng)輒百億。有業(yè)內(nèi)人士測(cè)算,這15個(gè)項(xiàng)目總投資在6000億元以上,加上地方政府以變通方式上馬的不在上述示范項(xiàng)目?jī)?nèi)的煤化工項(xiàng)目,估計(jì)“十二五”期間煤化工合計(jì)投資7000億-8000億元。
巨額投資很大一部分將用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工、設(shè)備采購(gòu)等方面。受此影響,東華科技、中國(guó)化學(xué)等主營(yíng)化工項(xiàng)目建設(shè)的公司將承擔(dān)設(shè)計(jì)及總承包、分包商的角色。據(jù)悉,東華科技90%業(yè)務(wù)來(lái)自于煤化工,其中就包括杭氧股份和張化機(jī)等主營(yíng)煤化工設(shè)備生產(chǎn)的公司。東華科技在手訂單百億元,業(yè)務(wù)量已排滿“十二五”。
煤制乙二醇:東華科技后來(lái)居上
乙二醇是紡織原料之一聚酯化纖的上游產(chǎn)品,它與芳烴PTA合成即生產(chǎn)出聚酯。中國(guó)煤制乙二醇產(chǎn)品問(wèn)世前,全球乙二醇均由原油路線獲得。由于原油產(chǎn)量不足,中國(guó)乙二醇進(jìn)口率超過(guò)70%。油價(jià)高企之下,下游企業(yè)倍感壓力。煤制乙二醇投資者由此看到商機(jī)。
最先將煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化的中國(guó)企業(yè)是丹化科技。2009年12月,丹化科技宣布通遼乙二醇裝置打通流程。2013年1月9日,丹化科技宣布投資的5個(gè)河南項(xiàng)目中安陽(yáng)項(xiàng)目打通全流程工藝,并試產(chǎn)出乙二醇產(chǎn)品。1月19日,丹化科技公告稱(chēng)通遼裝置因天氣嚴(yán)寒1月起出現(xiàn)運(yùn)行故障,公司已采取減產(chǎn)與故障檢修措施。
丹化科技在2月底發(fā)布的2012年年報(bào)中稱(chēng),通遼項(xiàng)目2012年共生產(chǎn)乙二醇10.11萬(wàn)噸,年平均生產(chǎn)負(fù)荷約為63%。公司生產(chǎn)乙二醇的毛利率是1.66%。
東華科技和齊魯恒升是煤制乙二醇后來(lái)者,兩者共同點(diǎn)是介入合成尾氣制乙二醇。1月29日,東華科技在深交所投資者關(guān)系活動(dòng)上透露:由東華科技承擔(dān)設(shè)計(jì)和總包商承建的新疆天業(yè)集團(tuán)乙二醇項(xiàng)目,一次性生產(chǎn)出優(yōu)等品乙二醇并穩(wěn)定運(yùn)行,標(biāo)志著乙二醇生產(chǎn)技術(shù)取得了實(shí)質(zhì)性突破。
一氧化碳(CO)是氣候變暖的元兇。在減排壓力下,尾氣CO捕捉及利用問(wèn)題一直是電力、化工等高耗能行業(yè)頭痛的問(wèn)題。合成尾氣CO制乙二醇的技術(shù)打通后,一個(gè)廣闊市場(chǎng)向東華科技敞開(kāi)了大門(mén)。
合成尾氣制乙二醇雖然僅是副產(chǎn)品綜合利用,但與煤制乙二醇技術(shù)仍是相通的。2011年1月14日,東華科技與河南煤化集團(tuán)簽約,負(fù)責(zé)承建后者投資的黔西縣黔希30萬(wàn)噸/年煤制乙二醇項(xiàng)目。該項(xiàng)目采用日本宇部的技術(shù)。
據(jù)介紹,日本宇部煤制乙二醇技術(shù)路線與丹化科技一致,但宇部擁有全球最為成熟的草酸二甲酯制造技術(shù)。2011年1月,該技術(shù)在臺(tái)州進(jìn)行工業(yè)化試驗(yàn)時(shí),所產(chǎn)乙二醇指標(biāo)非常好。據(jù)公告,黔西30萬(wàn)噸/年煤制乙二醇項(xiàng)目建設(shè)期為26個(gè)月。預(yù)計(jì)項(xiàng)目今年將試車(chē),成功與否很快將揭曉。
煤制天然氣:大唐發(fā)電捷足先登
中國(guó)富煤少氣,煤制天然氣成為天然氣供應(yīng)緊張的解決之道。正在擬定的《十二五期間煤炭深加工示范項(xiàng)目》中有八個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目,分別是慶華集團(tuán)、新汶集團(tuán)、中電投集團(tuán)各自在新疆伊犁投資的三個(gè)項(xiàng)目,中石化和華電集團(tuán)分別在新疆準(zhǔn)東投資的煤電熱一體化項(xiàng)目和煤炭綜合利用項(xiàng)目,內(nèi)蒙西部和內(nèi)蒙古興安盟的兩個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目。
新疆本土規(guī)劃則更為激進(jìn)。亞化咨詢(xún)透露,新疆正在建設(shè)和規(guī)劃中的煤制天然氣項(xiàng)目近30個(gè),年產(chǎn)能力超過(guò)1000 億立方米。其中20 個(gè)項(xiàng)目已列入新疆維吾爾自治區(qū)“十二五”規(guī)劃,總產(chǎn)能達(dá)到767 億立方米。
前不久發(fā)布的《天然氣發(fā)展十二五規(guī)劃》預(yù)計(jì)2015年末我國(guó)煤制天然氣產(chǎn)量約150億~180億立方米,約占國(guó)產(chǎn)天然氣的8.5%-10%。這將是一個(gè)歷史性的突破。
目前,發(fā)改委已經(jīng)審批了四個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目:大唐發(fā)電克旗年產(chǎn)40億立方米項(xiàng)目、大唐發(fā)電阜新年產(chǎn)40億立方米項(xiàng)目、內(nèi)蒙匯能年產(chǎn)16億立方米項(xiàng)目和新疆慶華集團(tuán)年產(chǎn)55億立方米項(xiàng)目。上述四個(gè)項(xiàng)目“十二五”時(shí)期均有望達(dá)產(chǎn),合計(jì)總產(chǎn)量151億立方米,恰與規(guī)劃相當(dāng)。
煤制天然氣投資大規(guī)模啟動(dòng),最先受益的是工程建設(shè)方和設(shè)備生產(chǎn)商。煤制天然氣是已經(jīng)成熟的技術(shù)。東華科技在中電投、新汶項(xiàng)目中均有訂單,其中在新汶訂單中承擔(dān)部分裝置的總承包角色。
對(duì)于大唐發(fā)電這樣的業(yè)主來(lái)說(shuō),天然氣價(jià)格決定煤制天然氣經(jīng)濟(jì)性。據(jù)介紹,按現(xiàn)有天然氣價(jià)格,大唐發(fā)電克旗項(xiàng)目效益一般。
不過(guò),新一輪天然氣提價(jià)正在全國(guó)范圍內(nèi)暗流涌動(dòng)。據(jù)悉,江蘇、浙江、長(zhǎng)春等地正在醞釀?wù)匍_(kāi)居民天然氣價(jià)格聽(tīng)證會(huì),有的地方擬調(diào)幅度超過(guò)30%。此外,天然氣氣價(jià)改革正在報(bào)批,兩廣氣價(jià)試點(diǎn)模式有望在全國(guó)鋪開(kāi)。
煤制芳烴:多家企業(yè)攻關(guān)
煤制芳烴與傳統(tǒng)芳烴由原油為生產(chǎn)原料不同,它以煤為原料,通過(guò)煤氣化[1.02% 資金 研報(bào)]技術(shù)進(jìn)行芳烴的合成。煤制芳烴堪稱(chēng)我國(guó)全面突破煤化工技術(shù)的最后一個(gè)大型堡壘,因?yàn)?ldquo;十一五”期間,我國(guó)煤制油、煤制烯烴、煤制醇醚、煤制天然氣等關(guān)鍵技術(shù)均已取得突破。
芳烴是紡織品聚酯化纖的原料。我國(guó)化纖進(jìn)口比例40%左右。原油價(jià)格居高不下,對(duì)下游化纖企業(yè)同樣形成壓力。甲醇制芳烴的混合芳烴(BTX)產(chǎn)物中,包括PX。PX是PTA的生產(chǎn)原料,PTA與乙二醇合成即可得到聚酯,進(jìn)而可生產(chǎn)出化纖。
東華科技擔(dān)任總承包的煤制乙二醇項(xiàng)目成功突破后,煤制芳烴產(chǎn)業(yè)化成為下一個(gè)業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。
東華科技1月16日公告,由公司總承包、陜西華電榆橫煤化工有限公司,在陜北能源化工基地建設(shè)的世界首套煤制芳烴中試裝置,打通了生產(chǎn)全流程,實(shí)現(xiàn)了一次點(diǎn)火成功,一次投料試車(chē)成功。不過(guò),據(jù)了解,該煤制芳烴中試技術(shù)還沒(méi)有通過(guò)專(zhuān)家鑒定。
該項(xiàng)目采用了清華大學(xué)自主研發(fā)的流化床甲醇制芳烴技術(shù)。中試結(jié)果顯示,運(yùn)用該技術(shù)每3噸甲醇可生產(chǎn)1噸PX(芳烴)。據(jù)煤化工專(zhuān)家初步估算,煤價(jià)400元/噸時(shí),所產(chǎn)出的PX成本約7000元。2012 年華東地區(qū)PX 現(xiàn)貨平均價(jià)格為11500元/噸,煤制PX 的利潤(rùn)空間較大。
資料顯示,陜西華電規(guī)劃了百萬(wàn)噸級(jí)煤制芳烴工業(yè)示范項(xiàng)目,規(guī)模為300萬(wàn)噸煤制甲醇和100萬(wàn)噸芳烴裝置,總投資285億元。下一步,華電集團(tuán)或在煤制芳烴中試技術(shù)成功的基礎(chǔ)上,將該技術(shù)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化。
除了清華大學(xué)外,中科院山西煤化所與賽鼎工程有限公司(中國(guó)化學(xué)化二院)正在合作研究固定床甲醇制芳烴技術(shù);河南煤化集團(tuán)與北京化工大學(xué)也在合作開(kāi)展甲醇制芳烴技術(shù)研發(fā)。公開(kāi)資料顯示,2012年2月由賽鼎公司設(shè)計(jì)的內(nèi)蒙慶華集團(tuán)10萬(wàn)噸/年甲醇制芳烴裝置一次試產(chǎn)成功;預(yù)計(jì)2013年3月20日具備開(kāi)車(chē)條件。
此外,中國(guó)石化20 萬(wàn)噸/年甲苯甲醇甲基化示范項(xiàng)目于2012 年12 月開(kāi)車(chē)成功。該項(xiàng)目以甲苯和甲醇為原料生產(chǎn)二甲苯,該技術(shù)可大幅提升甲醇制芳烴的PX 收率。
亞化咨詢(xún)負(fù)責(zé)人夏磊認(rèn)為,煤制甲醇進(jìn)而生產(chǎn)芳烴,增值空間巨大,一旦技術(shù)取得突破,將改變中國(guó)石化工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)。
煤制烯烴:大連化物所占得先機(jī)
2012 年,煤制烯烴示范裝置商業(yè)化運(yùn)行取得新突破。2012 年1~10 月,神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目累計(jì)銷(xiāo)售聚烯烴產(chǎn)品46 萬(wàn)噸,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.4 億元;其中上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31億,利潤(rùn)6億元。
2012 年,神華寧煤烯烴項(xiàng)目生產(chǎn)40.5 萬(wàn)噸聚丙烯,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58 億元,利潤(rùn)4.15 億元。
中科院大連化物所,是我國(guó)最早將煤制烯烴技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的科研院所。神華包頭項(xiàng)目是我國(guó)煤制烯烴,也是大連化物所MTO技術(shù)(煤炭制乙烯、丙烯)第一個(gè)工業(yè)化項(xiàng)目。包頭項(xiàng)目技術(shù)穩(wěn)定性以及良好的經(jīng)濟(jì)性,為大連化物所帶來(lái)了許多訂單。
各地對(duì)于煤制烯烴項(xiàng)目的投資熱情高漲。亞化咨詢(xún)透露,我國(guó)已經(jīng)正式進(jìn)入開(kāi)工建設(shè)或前期工作的煤(甲醇)制烯烴項(xiàng)目超過(guò)50 個(gè)。預(yù)計(jì)2020 年將形成1500 萬(wàn)噸/年的煤制烯烴產(chǎn)能。
涉足煤制烯烴的上市公司有東華科技、大唐發(fā)電等。大唐發(fā)電作為業(yè)主方,在內(nèi)蒙多倫縣建設(shè)了年產(chǎn)46萬(wàn)噸聚丙烯項(xiàng)目。該項(xiàng)目以發(fā)熱量?jī)H2000多大卡的褐煤為原料,并引進(jìn)國(guó)外技術(shù),2012年3月16日項(xiàng)目正式轉(zhuǎn)入試生產(chǎn),目前運(yùn)行仍有反復(fù)。
東華科技擁有煤制丙烯技術(shù)。不過(guò),現(xiàn)有市場(chǎng)下,大連化物所MTO技術(shù)經(jīng)濟(jì)性占據(jù)優(yōu)勢(shì)。東華科技煤烯烴落地項(xiàng)目?jī)H府谷一個(gè)。
《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》對(duì)煤制油項(xiàng)目的安排僅兩個(gè):神華寧煤400萬(wàn)噸項(xiàng)目和兗礦與延長(zhǎng)石油集團(tuán)合作的一個(gè)煤間接液化項(xiàng)目。從實(shí)際進(jìn)展看,潞安集團(tuán)高硫煤清潔利用油化電熱一體化示范項(xiàng)目(第一期180 萬(wàn)噸煤基合成油項(xiàng)目)、神華寧煤400 萬(wàn)噸/年煤炭間接液化項(xiàng)目、伊泰540萬(wàn)噸油品項(xiàng)目推進(jìn)均獲得重大突破。這三個(gè)項(xiàng)目均以中科院山西煤化所煤間接液化技術(shù)為支撐。此外,2012 年12 月,神華集團(tuán)煤直接液化項(xiàng)目一期工程第二、三條生產(chǎn)線(一條線約產(chǎn)百萬(wàn)噸油品)開(kāi)工。兩條生產(chǎn)線計(jì)劃投資240 億元,預(yù)計(jì)2016 年建成投產(chǎn)。
