中國石油和化工網(wǎng)11月6日
11月3日，因收購無錫尚德停牌多日的順風(fēng)光電(01165.HK)發(fā)布公告，正式宣布出資30億元收購無錫尚德太陽能電力有限公司(下稱無錫尚德)。無錫尚德是尚德電力(NYSE：STP)的全資附屬公司。
在這份公告中，順風(fēng)光電還承諾除了支付30億元外，其將在接盤無錫尚德完成后3個月內(nèi)向無錫國聯(lián)繳付2500萬美元(折合1.52億元人民幣)。另外，還將承擔(dān)無錫尚德重整期間的虧損，這筆費(fèi)用按照自2013年3月20日至2013年10月31日10個月每月承擔(dān)最多2000萬元來計算，總計2億元人民幣。
順風(fēng)此次發(fā)布公告，恰逢無錫國聯(lián)宣布入主尚德電力后3天。此前有業(yè)內(nèi)人士猜測無錫國聯(lián)仍然有入主無錫尚德的可能性，而順風(fēng)光電的公告正是次最有利的回應(yīng)。
總收購代價約33.52億元
此次順風(fēng)光電發(fā)布的公告顯示，順風(fēng)光電收購無錫尚德所有股權(quán)權(quán)益的總代價為30億元，由于此前順風(fēng)光電已經(jīng)支付了5億元定金，故其承諾剩余的25億元將在股東大會、無錫市中級人民法院批準(zhǔn)重整計劃后的1個月內(nèi)，向無錫尚德破產(chǎn)重整管理人繳付完成。收購?fù)瓿珊鬅o錫尚德將為順風(fēng)光電的全資附屬公司，財務(wù)業(yè)績也計入到順風(fēng)光電的賬目之中。
公告中表示，這30億元的用途為：第一，無錫尚德產(chǎn)生的破產(chǎn)支出;第二，無錫尚德所欠債權(quán)人的債務(wù);第三，若干記錄在管理賬目內(nèi)，但沒有向管理人另行申報的債務(wù)。
受到此消息的影響，順風(fēng)光電近日復(fù)盤后，股價在1小時內(nèi)從6元漲到7.3元，漲幅達(dá)到接近37%。最后以6.36元收盤，漲幅19.32%。
公告中值得注意的是，順風(fēng)光電擔(dān)保在接盤無錫尚德完成后3個月內(nèi)向無錫國聯(lián)繳付2500萬美元(折合1.52億元人民幣)。
對此，順風(fēng)光電董秘謝文杰向記者回應(yīng)稱，這2500萬美金是無錫國聯(lián)為尚德電力在美國的一個電站項目所做的擔(dān)保，現(xiàn)在由順風(fēng)光電來償還。
“無錫尚德作為尚德電力子公司，為尚德電力做擔(dān)保是很正常的，在無錫國聯(lián)托管無錫尚德期間，這筆資金就由無錫國聯(lián)代為承擔(dān)了。這個電站的所有權(quán)還在尚德電力。”謝文杰解釋說。他還強(qiáng)調(diào)，順風(fēng)光電之后一定會通過法律途徑，來解決這筆錢的問題。
公告中還表示，這一承諾是邀請投標(biāo)文件中的商業(yè)條款之一。即只有在答應(yīng)這一條款的情況下，才可以參與投標(biāo)。
順風(fēng)光電還承諾，將承擔(dān)無錫尚德重整期間的虧損，尤其是2013年3月20日至2013年10月31日期間的虧損，每月承擔(dān)最多2000萬元。按照10個月計算，總計2億元人民幣。
所以，根據(jù)順風(fēng)光電的披露，其收購無錫尚德的代價為總共33.52億人民幣左右。
而此份公告也首次對外披露了無錫尚德的財務(wù)報表，其顯示無錫尚德注冊資本2.99億美金，截至2012年12月31日，資產(chǎn)凈值46.61億元人民幣。
公告顯示，無錫尚德資產(chǎn)包括P1、P2和P3工廠。其中P1工廠主營電池片，已經(jīng)停產(chǎn)。P2工廠主營電池片，擁有1.6GW產(chǎn)能，2012年8月起停產(chǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)后年產(chǎn)能可以達(dá)到1.2GW。P3工廠主營組件，總共2.4GW產(chǎn)能。其中1GW的產(chǎn)能自2012年11月起停產(chǎn)，另外1.4GW的產(chǎn)能目前正常運(yùn)作。
而首次公布無錫尚德的財務(wù)狀況也顯示，2012年無錫尚德銷量1500MW，截至2012年12月31日，稅前虧損1.37億元人民幣，稅后虧損1.42億元人民幣。
與此同時，順風(fēng)光電還承諾，在重整計劃獲無錫市中級人民法院批準(zhǔn)后兩年內(nèi)，順風(fēng)光電根據(jù)無錫尚德的業(yè)務(wù)發(fā)展情況向其提供資金，為其提升固定資產(chǎn)及營運(yùn)資金水平。
對此，謝文杰解釋說，在未來的2-3年內(nèi)，順風(fēng)光電會為無錫尚德提供約十幾億資金，主要用來做設(shè)備升級改造和購買原材料。
未公布的收購資產(chǎn)
據(jù)記者獲得的信息，雖然此次順風(fēng)光電公告的收購內(nèi)容僅包括無錫的P2和P3工廠，但是事實上還有其他未公告資產(chǎn)。
謝文杰告訴記者，事實上早在今年5月，無錫尚德管理人就已經(jīng)把瑞士尚德的資產(chǎn)從無錫尚德里面轉(zhuǎn)出去，然后把新加坡和日本尚德的資產(chǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)來。
“至于為何當(dāng)初管理人做了這樣一個布局，具體原因還要問管理人。”謝文杰告訴記者。他解釋說，新加坡尚德中包含了上海尚德、洛陽尚德和鎮(zhèn)江榮德的資產(chǎn)。日本尚德只是一個貿(mào)易公司。
謝文杰強(qiáng)調(diào)，目前之所以還沒有公布新加坡尚德和日本尚德的資產(chǎn)被收購，是由于對于旗下資產(chǎn)的工商登記還沒有完成，但是這部分資產(chǎn)肯定包括在順風(fēng)光電的收購范圍內(nèi)。
“目前公布的財務(wù)報表中，凈資產(chǎn)部門沒有包括新加坡尚德和日本尚德的資產(chǎn)數(shù)據(jù)，目前我們自己正在對財務(wù)數(shù)據(jù)做審計，此前的財務(wù)報表是由管理人提供的。”謝文杰解釋說。
對于順風(fēng)光電的融資方案，公告中顯示將包括債務(wù)融資或內(nèi)部資源。謝文杰透露，自從9月底開始，順風(fēng)就已經(jīng)聯(lián)系多家銀行準(zhǔn)備募集資金。
據(jù)了解，順風(fēng)光電接盤無錫尚德雖然還需2013年11月12日舉行的無錫尚德第二次債權(quán)人大會和無錫市中級人民法院的批準(zhǔn)才能正式確定，從無錫官方透露的信息顯示，順風(fēng)光電只需要獲得30%的債權(quán)人同意，便可成功接盤。
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