近幾年，我國(guó)苯胺行業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，已成為世界最大的苯胺生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能也出現(xiàn)明顯過剩。2008年以來，國(guó)內(nèi)苯胺產(chǎn)能過剩的態(tài)勢(shì)繼續(xù)加劇，雖然4月～7月中旬曾出現(xiàn)貨緊價(jià)揚(yáng)的局面，但這并不意味著市場(chǎng)基本面發(fā)生了改變。中石化南京化工有限公司副總經(jīng)濟(jì)師余新志在上周召開的第二屆純苯-苯胺-MDI產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)上說，我國(guó)苯胺行業(yè)依然是供大于求的格局，后期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將非常殘酷。“今年的苯胺行業(yè)只有夏天和冬天，沒有春天和秋天。”他這樣概括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
“夏季效應(yīng)”如曇花一現(xiàn)
據(jù)介紹，今年4～7月，國(guó)內(nèi)苯胺行情呈現(xiàn)了“夏季效應(yīng)”，處于價(jià)格持續(xù)推進(jìn)、局部供應(yīng)短缺、需求明顯增加、行業(yè)普遍盈利的特殊利好時(shí)期。然而基于國(guó)內(nèi)苯胺的供需格局及演化趨勢(shì)可以斷定，今年出現(xiàn)的“夏季效應(yīng)”具有相當(dāng)?shù)呐既恍裕磥?/SPAN>3年內(nèi)將不會(huì)重演。
余新志認(rèn)為今年出現(xiàn)“夏季效應(yīng)”主要有4大原因：4～7月，苯胺的三大原料硝酸、制氫無煙煤、純苯在短期內(nèi)急劇上漲，抬高了苯胺的成本；多家苯胺生產(chǎn)企業(yè)此間出現(xiàn)裝置停車或故障，導(dǎo)致此間的國(guó)內(nèi)苯胺產(chǎn)能迅速萎縮，供應(yīng)受到較大的影響；行業(yè)內(nèi)對(duì)奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)存在誤判，短期內(nèi)苯胺需求擴(kuò)大，助劑、染料等行業(yè)在北京奧運(yùn)會(huì)前提前釋放產(chǎn)能；買漲不買跌的心理，對(duì)苯胺行情起到了推波助瀾的作用。
眼下來看，曾經(jīng)支撐今年苯胺火爆行情的四個(gè)因素已不復(fù)存在，苯胺三大原料的價(jià)格都在明顯回落，下游企業(yè)基本處于半負(fù)荷生產(chǎn)的狀態(tài)，除了MDI行業(yè)有序生產(chǎn)以外，其他下游領(lǐng)域的開工率普遍低于70%，第四季度也難有好轉(zhuǎn)。
投資激增行業(yè)隱憂初現(xiàn)
余新志表示，今年苯胺行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出四個(gè)特征：一是行業(yè)投資規(guī)模和速度仍在增長(zhǎng)，自2005年以來，國(guó)內(nèi)苯胺產(chǎn)能的年均增長(zhǎng)率高達(dá)19.33%，2008年仍達(dá)18.18%；二是行業(yè)平均規(guī)模明顯提高，企業(yè)的平均產(chǎn)能從2007年的4.66萬噸增至5.11萬噸；三是盡管行業(yè)集中度變化不大，但行業(yè)前5名企業(yè)的產(chǎn)能增幅占到較大比重；四是需求方面，國(guó)內(nèi)苯胺消費(fèi)總量將從2007年的85萬噸增至今年的95萬噸。
2007年初，我國(guó)苯胺總產(chǎn)能為116.6萬噸，預(yù)計(jì)到今年底將達(dá)到138萬噸，同比增長(zhǎng)18.35%。從今年國(guó)內(nèi)苯胺的生產(chǎn)和需求狀況來看，國(guó)內(nèi)苯胺需求增長(zhǎng)仍然依賴于MDI產(chǎn)業(yè)，非MDI行業(yè)需求增長(zhǎng)緩慢；產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，到2008年底產(chǎn)能過剩率將同比上升4.5個(gè)百分點(diǎn)；由于苯胺需求增長(zhǎng)小于產(chǎn)能增長(zhǎng)，行業(yè)投資規(guī)模需要適當(dāng)控制。
供需失衡市場(chǎng)進(jìn)入嚴(yán)冬
預(yù)計(jì)2009～2010年，國(guó)內(nèi)苯胺行業(yè)仍然是需求受限、增長(zhǎng)緩慢、供需失衡的狀態(tài)。余新志從三個(gè)方面做了深入剖析。
首先，產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)的可能性依然存在。盡管今年國(guó)內(nèi)苯胺過剩率將達(dá)到31.65%，但未來兩年產(chǎn)能還將繼續(xù)擴(kuò)大，因?yàn)橛卸嗉移髽I(yè)的苯胺裝置正在上馬或建設(shè)。
其次，MDI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將對(duì)苯胺行業(yè)需求的調(diào)整產(chǎn)生重大影響。如果計(jì)劃中的MDI產(chǎn)能如期投產(chǎn)，則到2010年底，國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能將達(dá)到133萬噸。同時(shí)受前兩年MDI行業(yè)高利潤(rùn)的驅(qū)使，國(guó)內(nèi)還有多家企業(yè)正計(jì)劃建設(shè)新的裝置。這些新上MDI裝置的一個(gè)共同特點(diǎn)就是有苯胺裝置配套，從而影響到苯胺市場(chǎng)的供求格局。
再次，從下游行業(yè)的情況來看，對(duì)苯胺需求明顯萎縮。助劑業(yè)現(xiàn)在面臨重新洗牌，今年第四季度及明年一季度，將進(jìn)入5年以來的最困難時(shí)期；有機(jī)中間體受下游影響，產(chǎn)能急劇壓縮，預(yù)計(jì)今年將減少2萬噸的苯胺需求；染料業(yè)在奧運(yùn)前夕全面謝幕，幾家大企業(yè)至今還沒有恢復(fù)生產(chǎn)的跡象；農(nóng)藥業(yè)則由于年初雪災(zāi)，蟲害較輕使得農(nóng)藥用量減少50%。
企業(yè)應(yīng)做好過冬準(zhǔn)備
余新志認(rèn)為，由于嚴(yán)重的供需失衡，苯胺行業(yè)從現(xiàn)在起將長(zhǎng)期處于困難時(shí)期，保本微利成為最高目標(biāo)，預(yù)計(jì)今年第四季度，苯胺將出現(xiàn)行業(yè)性虧損。從上游原料構(gòu)成來看，苯胺行業(yè)將加大對(duì)焦化苯的需求，焦化苯對(duì)石油苯的替代作用將進(jìn)一步凸顯，但隨著用量擴(kuò)大，焦化苯相對(duì)于石油苯的成本優(yōu)勢(shì)也將逐漸減小。考慮到苯胺市場(chǎng)供大于求是客觀事實(shí)，激烈競(jìng)爭(zhēng)將不可避免，以焦化苯為原料的企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)將尤為激烈。
他建議，在當(dāng)下的大環(huán)境下，苯胺行業(yè)應(yīng)提升自我消化能力，平衡國(guó)內(nèi)剩余產(chǎn)能，同時(shí)積極調(diào)整企業(yè)規(guī)模，擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)，從而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；國(guó)際市場(chǎng)大有空間，2007年我國(guó)苯胺出口量不足國(guó)際市場(chǎng)需求量的10%，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)大力進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)；業(yè)界應(yīng)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控的影響要有較長(zhǎng)時(shí)期的心理準(zhǔn)備；進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)聯(lián)合，通過行業(yè)自律，維護(hù)上下游企業(yè)的共同利益。
