中國(guó)表面活性劑網(wǎng)資訊：根據(jù)美國(guó)咨詢公司弗若斯特沙利文2014年5月的研究，2013年，南非，尼日利亞和肯尼亞的工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的年消費(fèi)量大概1.02億升，年增長(zhǎng)率為5.5%，到2018年，這一市場(chǎng)消費(fèi)量預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到1.42億升，這段時(shí)期內(nèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到7.0%。在這三個(gè)國(guó)家的工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)中，南非擁有主導(dǎo)地位，占有62.3%的市場(chǎng)份額，第二位的是尼日利亞，達(dá)到了27.8%，然后是肯尼亞，占到了10%的市場(chǎng)份額。到2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞的工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將分別為3%，14.6%和5.9%，尼日利亞的增速最快。
背景介紹
工業(yè)油漆和涂料通常應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，包括具有色素的液體或粉末，用來(lái)給基礎(chǔ)表面提供保護(hù)以及美觀的用途。工業(yè)油漆和涂料的主要用途是用來(lái)為像鋼鐵和水泥這樣的物質(zhì)提供抗腐蝕等保護(hù)。工業(yè)油漆和涂料的主要原材料為樹(shù)脂，有機(jī)溶劑，添加劑，顏料和稀釋劑。工業(yè)油漆和涂料的主要應(yīng)用領(lǐng)域有汽車行業(yè)，建筑裝飾行業(yè)，食品包裝行業(yè)等。近幾年，工業(yè)油漆和涂料正在向電鍍技術(shù)，防輻射技術(shù)，粉末涂料技術(shù)等新技術(shù)發(fā)展。
市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力
弗若斯特沙利文公司的研究指出，2014-2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料的主要驅(qū)動(dòng)因素包括以下幾點(diǎn)：
第一，由私人和公共部門出資的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)。工業(yè)油漆和涂料的用量在新建設(shè)施項(xiàng)目上的用量會(huì)占到將近80%，剩下的大約20%則用于維修和養(yǎng)護(hù)。工業(yè)油漆和涂料一般與一個(gè)國(guó)家的GDP增速保持一致，除非有一些像世界杯，奧運(yùn)會(huì)這樣的國(guó)際事件。南非，尼日利亞和肯尼亞持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是工業(yè)油漆和涂料發(fā)展的推動(dòng)因素。
第二，石油和天然氣行業(yè)及其附屬行業(yè)的發(fā)展。南非政府和一些其他私營(yíng)公司比如沙索(Sasol，南非國(guó)家石油天然氣公司(PetroSA)都預(yù)計(jì)會(huì)啟動(dòng)對(duì)于石油和天然氣開(kāi)采應(yīng)用的新項(xiàng)目來(lái)面對(duì)當(dāng)?shù)貙?duì)于石油和天然氣需求的增長(zhǎng)。這會(huì)給工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)帶來(lái)直接的推動(dòng)力。肯尼亞離岸開(kāi)采活動(dòng)的規(guī)模也在快速的增長(zhǎng)，這也增加了對(duì)于工業(yè)油漆和涂料的需求。
第三，外國(guó)品牌的質(zhì)量保證。雖然下游用戶都是對(duì)價(jià)格敏感的，但他們更注重質(zhì)量的保證。往往良好的品質(zhì)保證都是來(lái)自于知名的國(guó)外品牌，所以，對(duì)于那些擁有高質(zhì)量，高性價(jià)比產(chǎn)品的外國(guó)品牌更加能夠受到市場(chǎng)的青睞從而帶來(lái)消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度的增加。
市場(chǎng)阻礙力
盡管市場(chǎng)推動(dòng)力十分強(qiáng)大，市場(chǎng)的阻力也值得注意。根據(jù)弗若斯特沙利文公司的研究，抑制市場(chǎng)發(fā)展的因素包括：
第一，國(guó)際市場(chǎng)的不確定因素，對(duì)資本的高要求以及高通貨膨脹率引起的公司不愿意開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。工業(yè)發(fā)展項(xiàng)目微薄的利潤(rùn)使得公司更加注重價(jià)格因素，然而，由于全球市場(chǎng)的不確定性，企業(yè)認(rèn)為很難再繼續(xù)開(kāi)展新的工業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，這其中還包括了高通貨膨脹率，利率的波動(dòng)以及不穩(wěn)定的外匯情況都阻礙了工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的發(fā)展。
第二，因?yàn)榭蛻舻膬r(jià)格敏感性而帶來(lái)的由于本土企業(yè)的低價(jià)格產(chǎn)品產(chǎn)生的威脅。來(lái)自中國(guó)和印度的生產(chǎn)商已經(jīng)開(kāi)始提供工業(yè)油漆和涂料給一些非洲國(guó)家比如南非，中國(guó)和印度都相信提供便宜的產(chǎn)品能夠具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。客戶很容易轉(zhuǎn)向那些價(jià)廉物美的產(chǎn)品。這給質(zhì)量好但價(jià)格高的企業(yè)帶來(lái)了沖擊。
第三，由于原材料價(jià)格上升帶來(lái)的工業(yè)油漆和涂料的成本的增加。工業(yè)油漆和涂料行業(yè)十分依賴于石油行業(yè)的原材料，由于原油價(jià)格的持續(xù)上漲，油漆和涂料行業(yè)的原材料價(jià)格也在不斷上升。同樣的，近幾年這些原材料的運(yùn)輸成本也在不斷增漲，這使得油漆和涂料的產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升。這也是全球以及非洲工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的一個(gè)最重要的阻礙因素。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
南非工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者包括以下八個(gè)：Stoncor，Jotun，International Coatings，F(xiàn)erro，Akzo Nobel，BASF，Becker和Valspar。這八家生產(chǎn)商一共占有南非工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)份額的52.3%。Stoncor占有最多的市場(chǎng)份額，達(dá)到了12.9%，剩下的七家生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額占有率分別為5.0%，6.7%，5.4%，5.0%，8.5%，4.6%以及4.2%。
尼日利亞工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者包括以下六個(gè)：International Coatings，Hempel，Jotun，Berger Paints，Akzo Nobel和Apex。這六家生產(chǎn)商一共占有尼日利亞工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)份額的39.8%。InternationalPaint占有最多的市場(chǎng)份額，達(dá)到了10.0%，剩下的五家生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額占有率分別為9.9%，3.8%，9.5%，2.8%以及3.9%。
肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者包括以下七個(gè)：Jotun，ICI，PPG，Sadolin，Galaxy Paints，CrownPaint和National。這七家生產(chǎn)商一共占有肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)份額的36.7%。Jotun占有最多的市場(chǎng)份額，達(dá)到了9.0%，剩下的六家生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額占有率分別為6.3%，8.0%，4.7%，3.7%，1.8%以及3.2%。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)
對(duì)于南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)，弗若斯特沙利文公司做出了如下預(yù)測(cè)：
第一，2011年至2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)的銷售量將從9.1千萬(wàn)升增加到1.42億升，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到7.0%。
第二，從2011年至2018年，南非，尼日利亞和肯尼亞工業(yè)油漆和涂料市場(chǎng)中的工業(yè)防護(hù)涂料領(lǐng)域的銷售量將擁有最大漲幅，復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到9.9%.
第三，在未來(lái)，水性涂料將會(huì)成為市場(chǎng)發(fā)展新的技術(shù)趨勢(shì)。
